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转介绍客户，她本人和老公都是非标体，几年前在太平买过多份保单，年龄偏大，想给老公增加保额。在多家保司预核保甄选后我挑选了瑞泰给她老公加保了30万重疾险；后因对方公司工程需要客户急需CFA金融分析师，我给她介绍了好朋友帮她解惑，拉进了彼此的距离。 再之后因某款增额终身寿产品通知下架，我建议她先上车买了30万，后双十一有活动，当时账户钱不够，先投保30万，次日理财到账加保100万，先后除重疾险8956元外增寿投保了160万，再次感谢客户信任和支持，自身提供专业个性化方案的同时，很高兴能够帮助客户解决生活中的一些问题，也拉近了彼此的关系！ 客户身边众多保险代理人，经过几个月的相处，客户后面直接没有任何疑问特别信任和托付，再次感受到了以心换心带来的感动！ 有时候工作不仅仅是一份工作，人与人之间美好相识相处的过程，不经意间收获了很多朋友，这令我越来越陶醉其中，深深热爱我的工作！继续加油！

客户通过直播课程主动添加老师微信咨询增额终身寿，经过多次沟通了解客户家庭状况和需求后，量身定制了趸交100万方案，资金灵活，15天犹豫期后保单贷款出80%现价70万，客户本人理财到期赎回，追加资金30万并再次趸交100万；15天犹豫期后保单贷款出80%现价70万。之后再次追加资金20万，分3年交，每年交90万累计保费270万；23年现金价值翻倍可减保取现一次性拿出本金150万还给父母，并且拥有一张终身保额3.5%复利计息的保单为将来生活增加财富，实现提前退休规划。 相识14天即先后投保290万保费（总保费470万），离不开客户的信任和支持，专业个性化定制方案满足客户需求除了自身9年专业技能打磨，也离不开易诚保险经纪平台强大的股东背景“云锋基金”的赋能和公司为客户服务体系的打造！懂保险，更懂您！希望更多的客户选择和信任！